Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement baissé dimanche soir, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Une nouvelle tentative de rallye boursier a débuté à la fin de la semaine dernière, clôturant les plus bas jeudi et remontant vendredi. Mais les principaux indices ont encore fortement baissé sur la semaine.
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Shanghai ouvrira des supermarchés et d’autres magasins physiques par phases à partir de lundi, alors que les cas de Covid continuent de baisser. L’espoir d’une fin des blocages en Chine a aidé à soutenir les marchés vendredi. Mais les données économiques chinoises publiées du jour au lendemain ont été plus faibles que prévu.
Les investisseurs doivent attendre de voir si le rallye du marché continue de prendre de l’ampleur et organise une journée de suivi pour confirmer la nouvelle tendance haussière.
Chevron (CVX) et leader des engrais CF Industries (CF) sont autour des premières entrées, tandis que Albemarle (ALB) et Broadcom (AVGO) ont encore un peu de travail à faire. Merck (MRK) n’a pas participé au rallye de secours de vendredi, mais a fermé pour la semaine et dans une zone d’achat.
Pendant ce temps, les actions Tesla et Twitter (TWTR) restera au centre de l’attention. Tesla (TSLA) a rebondi vendredi, mais a quand même eu une semaine difficile. Les actions de Twitter se sont vendues la semaine dernière, en particulier vendredi, alors que le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré que l’accord était “temporairement suspendu”.
Les actions MRK et CF sont sur SwingTrader. Les actions CF et AVGO sont sur l’IBD 50. Les actions CF, Merck et CVX sont sur l’IBD Big Cap 20. CF Industries était l’IBD Stock Of The Day de vendredi.
La vidéo intégrée à cet article traitait d’une semaine de marché volatile et analysait les actions de Chevron, CF Industries et Albemarle.
Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont baissé de 0,3 % par rapport à juste valeur, annulant des gains modestes. Les contrats à terme S&P 500 ont chuté de 0,3% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont perdu 0,25%.
Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 2 points de base à 2,91 %. Les prix du pétrole brut ont chuté de 1 %.
Les ventes au détail d’avril en Chine ont chuté de 11,1 % par rapport à 2020. un an plus tôt, près de deux fois plus mauvais que prévu par les économistes. La production industrielle a chuté de 2,9 % par rapport à s. voir une légère baisse.
N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.
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Tentative de rallye boursier
Le marché boursier s’est fortement vendu, les principaux indices atteignant des creux de 52 semaines avant une forte reprise par rapport aux creux de jeudi. Une tentative naissante de rallye boursier est en cours.
Le Dow Jones Industrial Average a encore chuté de 2,1% dans les échanges boursiers de la semaine dernière. L’indice S&P 500 a chuté de 2,4 %. Le composite Nasdaq a reculé de 2,8 %. La petite capitalisation Russell 2000 a cédé 2,5 %.
Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 19 points de base la semaine dernière à 2,93 %, même avec la hausse de 11 points de base de vendredi. Le rendement du Trésor à 10 ans a atteint 3,17 % lundi.
Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont légèrement augmenté de 0,7% pour la semaine à 110,49 $ le baril, aidés par le bond de 4,1% de vendredi.
On espère de plus en plus que le gouvernement chinois assouplira les blocages à Shanghai alors que les cas de Covid diminuent. Ce serait une bonne nouvelle pour le marché boursier, mais surtout pour les matières premières telles que le pétrole brut et le cuivre.
ETF
Parmi les meilleurs ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a chuté de 4% la semaine dernière, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a cédé 1,9%. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a également reculé de 1,9%. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) s’est redressé pour ne baisser que de 0,2 %, l’action AVGO étant une composante notable.
Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a vendu 7,8% la semaine dernière. Le FNB Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a dérapé de 3,4 %. L’ETF US Global Jets (JETS) a chuté de 6,2 %. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a légèrement baissé de 0,1 %. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a perdu 2,6 %, l’action CVX occupant une place importante. Le FNB Financial Select SPDR (XLF) a baissé de 3,5 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a perdu 0,9%. Le stock MRK est un composant clé de XLV.
Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a clôturé de 4,45 % la semaine dernière et ARK Genomics ETF (ARKG) de 1,2 %, mais a rebondi après des pertes massives en fin de semaine. L’action Tesla est le numéro 1. 1 position parmi les ETF d’Ark Invest.
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Actions à surveiller
L’action Chevron a chuté de 1,6 % à 167,90 la semaine dernière, mais a rebondi après la chute de 6,7 % de lundi, clôturant au-dessus de sa ligne de 50 jours. L’action CVX a une base plate avec un point d’achat de 174,76. Les investisseurs pourraient utiliser un rebond sur la ligne de 50 jours comme entrée anticipée, peut-être en utilisant le plus haut du 6 mai à 170,97 comme déclencheur spécifique. La ligne de force relative est à des sommets, reflétant la surperformance de l’action Chevron par rapport à l’indice S&P 500.
L’action CF a bondi de 4% à 103,85 la semaine dernière, mettant en scène un grand retournement à la hausse après avoir plongé de 9% lundi. Vendredi, le fabricant d’engrais a rebondi au-dessus de sa ligne de 50 jours et a franchi une ligne de tendance, offrant une entrée anticipée. Mais acheter sur le marché actuel ajoute au risque.
L’action Merck a chuté de 0,5 % vendredi, laissant de côté le grand rebond du marché. Mais le géant de la drogue a augmenté de 2,3% à 90,39 pour la semaine. Notamment, l’action MRK a franchi un point d’achat de 89,58 gobelets avec poignée.
L’action ALB a chuté de 5,6 % à 228,02 la semaine dernière, mais a trouvé un support à sa ligne de 50 jours jeudi et a récupéré sa ligne de 200 jours vendredi. Le géant du lithium Albemarle est dans une consolidation qui remonte à près de six mois avec un point d’achat émergent de 291,58. Mais les investisseurs pourraient utiliser 243,28, juste au-dessus du plus haut post-bénéfices de la semaine précédente, comme entrée anticipée. Le niveau 248 a également été une zone de résistance clé. Société chimique et minière (SQM) semble encore mieux, à l’aube d’une entrée anticipée de la ligne de tendance et d’un rebond de la ligne de 50 jours. Mais SQM, qui produit des engrais ainsi que du lithium, fait des bénéfices mercredi.
L’action AVGO a grimpé de 1,4% à 588,24 la semaine dernière, trouvant un support à sa ligne de 200 jours et se rapprochant de sa ligne de 50 jours. Broadcom a une base de tasse avec poignée avec un point d’achat de 645,41, selon l’analyse de MarketSmith. Mais un mouvement au-dessus de la ligne de 50 jours coïnciderait avec la rupture d’une tendance à la baisse dans la poignée de grande taille, offrant une entrée précoce. La ligne RS pour le stock AVGO est déjà à un nouveau sommet.
Actions Tesla et Twitter
L’action Tesla a bondi de 5,7% à 769,59 vendredi, continuant de rebondir après avoir atteint un creux de 2022 de 680 jeudi en intrajournalier. Mais les actions ont dérapé de 11,1% pour la semaine. Le stock TSLA a besoin de beaucoup de temps de réparation, avec les lignes de 50 et 200 jours parmi les obstacles.
L’action Tesla a été mise sous pression par la forte correction du marché ainsi que par les fermetures de production des usines de Shanghai. Mais un autre facteur a été les plans de prise de contrôle de Twitter par Elon Musk. Musk s’appuie sur de nombreux financements soutenus par ses avoirs en actions TSLA, ce qui est d’autant plus préoccupant que le cours de l’action Tesla baisse. Cependant, il s’est efforcé d’amener d’autres investisseurs à le rejoindre.
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Action Twitter
Mais Musk ira-t-il de l’avant avec l’accord Twitter ? Les investisseurs ont toujours eu des doutes. Vendredi, Musk a déclaré que l’accord était “temporairement suspendu”, bien qu’il ait déclaré plus tard qu’il était “toujours engagé” dans l’acquisition. Musk a cité un rapport Twitter sur les faux comptes pour sa “prise”, mais le réseau social a donné ces chiffres pendant des années. De plus, Musk a cité les comptes de spam comme l’une des raisons de la prise de contrôle de Twitter.
Musk pourrait décider de payer des frais de rupture de 1 $ pour s’éloigner. Ou, il pourrait essayer de renégocier le prix de 54,20 $ par action sensiblement plus bas. S’il n’y a pas d’accord, l’action TWTR pourrait chuter bien en dessous de 40.
L’action Twitter a chuté de 9,7 % à 40,70 vendredi, passant sous sa ligne de 50 jours. Les actions ont plongé de 18,3% pour la semaine. C’est loin du prix de rachat des actions TWTR. Cela signifie également que quiconque a acheté des actions TWTR depuis que Musk a tardivement divulgué une participation importante sur Twitter est sous l’eau.
Analyse du rallye du marché
Le marché boursier a connu un rebond attendu depuis longtemps vendredi, avec d’énormes gains de prix sur les principaux indices. Mais ce n’était qu’un jour. La forte baisse du volume à la fois sur le Nasdaq et le NYSE suggère qu’une grande partie de l’action de vendredi était une courte couverture plutôt que de grandes institutions.
Malgré les gains importants du marché par rapport aux creux intrajournaliers de jeudi, les principaux indices ont encore fortement chuté pour la semaine, atteignant des creux de 52 semaines. Les principaux indices sont en dessous de leurs moyennes mobiles sur 10 jours, les lignes sur 21 et 50 jours étant assez éloignées.
Vendredi a marqué le deuxième jour d’une tentative de reprise du marché pour tous les principaux indices. Le Nasdaq a clôturé légèrement plus haut jeudi. Le S&P 500 et le Dow Jones ont baissé, mais ont clôturé suffisamment haut dans leurs fourchettes pour être qualifiés de journées de rallye “roses”. Dans quelques jours, les investisseurs pourraient rechercher une journée de suivi sur un ou plusieurs des principaux indices. Une journée de suivi nécessite un fort gain de prix dans un volume plus élevé que lors de la session précédente.
Les actions battues ont mené le marché pour une deuxième session consécutive, ce qui n’est pas surprenant. Mais ces noms sont loin d’être exploitables.
Les actions sur les matières premières telles que les actions Chevron et CF sont actuellement parmi les mieux positionnées. La batterie EV joue le stock ALB et le fabricant de puces Broadcom pourrait être actionnable dans quelques jours, peut-être qu’une journée de suivi réelle se produit.
Quelques fabricants de médicaments tels que Merck stock et Eli Lily (LLY) sont en position, mais ces valeurs de croissance défensives seront-elles de la partie ? D’un autre côté, si le marché continue de se débattre, Big Pharma résistera probablement mieux que la plupart des actions.
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Que faire maintenant
Si vous êtes un trader particulièrement agressif, vous auriez pu jouer le gros rebond de vendredi. Une bonne option aurait été un large marché ETF. Mais quiconque se lance rapidement doit être prêt à évoluer encore plus rapidement.
Mais vendredi n’était qu’une bonne journée. Même si vous comptez le rebond de jeudi après-midi, le marché est en hausse depuis un peu plus d’une session au milieu de ventes incessantes depuis début avril au milieu d’une correction du marché remontant au début de 2022 ou avant.
Il n’y a rien de mal à attendre une journée de suivi. Même si nous obtenons un FTD, les investisseurs ne devraient pas augmenter leur exposition rapidement.
Construisez vos listes de surveillance ce week-end, en recherchant des actions avec une forte force relative et en vous installant dans des bases ou en revenant à un support clé.
Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.
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