Les contrats à terme sur Dow Jones augmentent alors que Microsoft apparaît après la chute du Nasdaq, Tesla plonge

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement augmenté du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq ont légèrement baissé, annulant tous les pertes de mardi soir alors que l’action Microsoft et la société mère de Google Alphabet (GOOGL) déplacé sur les bénéfices.




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Le marché boursier a chuté mardi, le Nasdaq passant sous ses plus bas de mars alors que Tesla (TSLA) a plongé en réaction au PDG Elon Musk Twitter (TWTR).

En plus de Microsoft (MSFT) et actions Google, Moteurs généraux (GM), Edwards sciences de la vie (EW), Visa (V) et Réseaux Juniper (JNPR) figuraient parmi les nombreuses entreprises notables qui ont fait rapport tard mardi. Tôt mercredi, Dynamique générale (GD) et Boeing (BA) sont à l’écoute.

Les actions Tesla et Microsoft sont sur le classement IBD. Les actions MSFT et Google figurent sur la liste des leaders à long terme de l’IBD.

La vidéo intégrée à cet article traite de la liquidation du marché de mardi et analyse les actions de Tesla, La gestion des déchets (WM) et Chenière Énergie (LNG), une autre action du classement.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont augmenté de 0,5 % par rapport à juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont grimpé de 0,3 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont avancé de 0,1 %. Les contrats à terme se sont améliorés par rapport aux creux de mardi soir alors que les actions de Microsoft ont augmenté et que Google a réduit ses pertes du jour au lendemain. Microsoft est un géant du Dow Jones, du S&P 500 et du Nasdaq. Visa est un composant du Dow et du S&P 500 tandis que l’action Google est sur le S&P 500 et le Nasdaq.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.

Gains clés

Les bénéfices de Microsoft ont dépassé les résultats du troisième trimestre fiscal dans un contexte de forte croissance liée au cloud. L’action Microsoft a d’abord chuté, puis a augmenté de 4,5 % alors que le titan de la technologie guidait une forte croissance du cloud. Les actions ont chuté de 3,7% mardi à 270,22, correspondant à son plus bas de mars de 270 intrajournalier.

Les revenus de Google ont été insuffisants tandis que les revenus étaient juste un cheveu en dessous des estimations. Le géant de l’internet a annoncé un rachat d’actions Google pour 70 milliards de dollars. Les actions de Google ont chuté de plus de 2 % du jour au lendemain, bien que ce soit hors de leurs pires niveaux. Google a chuté de 3,6 % à 2 373 mardi, au plus bas depuis 10 mois.

Les bénéfices d’Edwards Lifesciences ont dépassé de peu les vues tandis que le fabricant de produits médicaux a réaffirmé ses prévisions. L’action EW a dérapé de 5% dans le commerce prolongé. Les actions ont chuté d’environ 3% à 116,27 mardi. L’action Edwards a éclaté la semaine dernière, mais est redescendue sous un point d’achat vendredi.

Les revenus de GM ont chuté mais ont dépassé les vues, tandis que les revenus ont été mis en lumière. Le stock de GM a légèrement augmenté après les heures. Les actions ont chuté de 4,5% mardi à 38,04, la clôture la plus basse depuis fin 2020.

Les bénéfices de Visa ont largement dépassé le consensus Les actions de Visa ont augmenté de 5 % en action du jour au lendemain. Les actions ont reculé de 4,2 % mardi à 201,10, perdant de vue ses lignes de 50 et 200 jours.

Les revenus de Juniper ont manqué de peu tandis que les revenus n’ont dépassé que les objectifs. L’action JNPR a fortement chuté en action prolongée. Les actions ont glissé de près de 3 % mardi à 33,60, retombant par rapport à leur ligne de 50 jours. Les actions de Juniper ont mieux résisté que la plupart des actions technologiques.


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Bourse mardi

Un rallye boursier d’une journée s’est rapidement effondré alors que les principaux indices se sont fortement liquidés. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 2,4% dans les échanges boursiers de mardi. L’indice S&P 500 a reculé de 2,8 %, l’action Tesla et General Electric (GE) les plus grands perdants. Le composite Nasdaq s’est effondré de près de 4%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a chuté de 3,15 %.

Les prix du pétrole brut américain ont bondi de 3,2% à 101,70 dollars le baril.

Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 5 points de base à 2,77 %.

Parmi les meilleurs ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a cédé 2,9%, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a progressé de 0,7%. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a reculé de 3,7 %, l’action Microsoft étant un avoir majeur d’IGV. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a dérapé de 4,3%.

Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a plongé de 6,75 % et ARK Genomics ETF (ARKG) de 6 %. Les deux ont atteint leurs niveaux les plus bas depuis avril 2020. Les lignes de force relatives d’ARKK et d’ARKG sont à leur point le plus bas en près de cinq ans, ce qui signifie que les investisseurs auraient mieux fait de détenir le S&P 500. L’action Tesla est la n°1. 1 position parmi les ETF d’Ark Invest.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a ​​perdu 1,75 % et le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a chuté de 2,2 %. L’ETF US Global Jets (JETS) a chuté de 4,2 %. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a baissé de 2,3 %. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a légèrement augmenté de 0,1 % et l’ETF Financial Select SPDR (XLF) a chuté de 2,5 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a diminué de 1,8 %


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Action Tesla

L’action Tesla a plongé de 12,2 % mardi à 876,42, tombant sous sa moyenne mobile sur 50 jours et même sur ses 200 jours.

Les investisseurs semblent préoccupés par le fait que le PDG Elon Musk vendra une partie importante de ses avoirs en actions TSLA pour payer son accord sur Twitter. Musk finance la prise de contrôle de Twitter de 44 milliards de dollars avec 12,5 milliards de dollars soutenus par une partie de ses actions TSLA ainsi qu’un autre financement de 21 milliards de dollars qu’il a personnellement garanti mais a offert peu de détails sur. L’action Twitter a chuté de 3,9% à 49,68 mardi, créant un écart plus important par rapport au prix de rachat de 54,20 $.

Les actions de Tesla se négociaient autour de la barre des 1 000 depuis deux semaines, ce qui était encourageant. Mais lors d’une correction du marché, les actions se maintiendront parfois pendant quelques jours, voire quelques semaines, avant de casser brutalement.

Les actions de Tesla semblent toujours meilleures que les autres actions de véhicules électriques et automobiles et toutes les mégacaps à l’exception peut-être de Pomme (AAPL). Mais cela ne veut pas dire grand-chose.

Les actions ne sont pas revenues aux niveaux de la mi-mars, mais ont retracé la totalité ou la quasi-totalité des gains depuis que l’action TSLA a dépassé ses lignes de 200 et 50 jours.

Techniquement, l’action TSLA a toujours un point d’achat de 1 152,97 gobelets avec poignée, selon l’analyse de MarketSmith. Mais le graphique ne semble pas correct. Ce serait mieux si la poignée de Tesla devenait sa propre base.

L’événement de production du Ford F-150 Lightning mardi signale une nouvelle concurrence américaine pour Tesla, qui ne commencera pas à fabriquer son Cybertruck avant au moins l’année prochaine. Pendant ce temps, Tesla perdra presque certainement sa couronne EV en termes de véhicules vendus au deuxième trimestre pour BYD (BYDDF), bien que le géant chinois des VE et des batteries le fasse via des VE et des hybrides combinés.


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Analyse de marché

Le Nasdaq, le S&P 500 et enfin le Dow Jones ont dépassé les plus bas intrajournaliers de lundi, mettant fin à leurs tentatives de rallye d’une journée. Le Nasdaq a réduit son plus bas du 14 mars à son pire niveau en 13 mois. Les autres se rapprochent de leurs creux de 2022. Le Dow Jones n’est pas tombé en dessous des plus bas de lundi, de sorte que sa tentative de rallye boursier est toujours suspendue, pour l’instant.

Les principaux indices sont ébranlés par des dommages généralisés sur tout le marché et ne semblent pas encore signaler un creux.

L’indice de volatilité CBOE, lié à l’indice S&P 500, a atteint son plus haut niveau depuis la mi-mars, mais le VIX est toujours loin de ses sommets de février. Cependant, l’indice de volatilité du marché CBOE Nasdaq atteint ses sommets fin février / début mars.

Avec la chute des actions Microsoft et la chute de Google du jour au lendemain, la peur pourrait commencer à monter en flèche, en particulier avec la chute des principaux indices alors que Tesla et Apple passent en dessous de leurs lignes de 200 jours.

Les actions énergétiques ont tenté de rebondir mardi, alors que les prix du pétrole brut ont regagné le niveau de 100 dollars le baril. Les jeux d’engrais trouvent un soutien clé avant les résultats de la semaine prochaine. Les assureurs-maladie et les sociétés pharmaceutiques tiennent toujours le coup, bien qu’un certain nombre de stocks de médicaments fassent rapport au cours des prochains jours. Les valeurs de la défense semblent trouver un support non loin des points d’achat.

Waste Management a envoyé des signaux d’achat sur ses bons résultats, tandis que Connexions de déchets (WCN) tourne autour d’un point d’achat.

Mais dans la plupart des cas, même les groupes forts ont eu une tendance à la baisse au cours des deux dernières semaines.


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Que faire maintenant

Le marché boursier est en correction et n’a montré aucun signe réel indiquant que l’hémorragie s’arrêtera bientôt. Les investisseurs doivent maintenir leur exposition à des niveaux minimaux ou être entièrement en espèces.

La grande vente de mardi après le rebond de lundi montre pourquoi les investisseurs ne devraient pas sauter à la première hausse d’une correction. C’est le moment de rechercher des actions qui résistent et qui ont des lignes RS fortes ou en hausse. Mais comme l’a montré la chute soudaine de l’action Tesla, des noms et des secteurs résilients peuvent soudainement casser. C’est le moment de créer des listes de surveillance, et non d’exécuter de nouveaux achats.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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